御見積書作成スキル

御見積書作成スキル

概要

このスキルは、与えられた情報から正式な御見積書(Excelファイル)を作成します。 原価と粗利率から販売単価を自動計算し、プロフェッショナルな見積書を生成します。

使用タイミング

• ユーザーが「見積書を作成して」と依頼したとき
• クライアント向けの見積もりドキュメントが必要なとき
• 原価から販売価格を計算する必要があるとき

必要な情報

必須項目

• 日付: 見積書の発行日(YYYYMMDD形式)
• クライアント名: 見積先の会社名または個人名
• 件名: 見積もりの対象となる案件名
• 支払条件: 例: 「納品後30日以内」「月末締め翌月末払い」など
• 項目: 見積もりの明細行(複数可)
  • 項目名
  • 数量
  • 単位
  • 単価(原価) - 御見積書には記載しません
  • 粗利率(%) - 例: 30% の場合は 30 と入力

計算ロジック

販売単価 = 原価 ÷ (1 - 粗利率/​100)

例: 原価が10,000円、粗利率が30%の場合

• 販売単価 = 10,000 ÷ (1 - 0.30) = 10,000 ÷ 0.70 = 14,286円(四捨五入)

出力先

• ディレクトリ: 001_御見積書/
• ファイル名: YYYYMMDD_御見積書_{案件名}.xlsx
• 例: 20231215_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx

処理フロー

1. 情報収集: ユーザーから必要な情報をすべて収集
2. 単価計算: 原価と粗利率から販売単価を計算
3. Excel生成: テンプレートを使用して見積書を作成
4. ファイル保存: 指定のディレクトリに保存
5. 確認: 生成されたファイルパスをユーザーに報告

セキュリティとコンプライアンス

重要: 原価情報は社外秘です

• 原価は絶対に見積書に記載しないこと
• 見積書に記載するのは「販売単価」のみ
• 計算過程でのみ原価を使用し、最終ドキュメントには含めない

技術実装

使用可能なツール

• Read: テンプレートファイルの読み込み
• Write: 新しい見積書ファイルの作成
• Bash: Pythonスクリプトの実行(openpyxlを使用)

テンプレート

テンプレートファイルは以下に配置: .claude/​skills/​estimate-creator/​templates/​estimate_template.xlsx

Pythonスクリプト例

from openpyxl import load_workbook
from datetime import datetime

def create_estimate(
    date: str,
    client_name: str,
    subject: str,
    payment_terms: str,
    items: list,
    gross_margin: float
):
    # 販売単価を計算
    for item in items:
        cost = item['unit_price']  # 原価
        margin_rate = gross_margin / 100
        item['selling_price'] = round(cost / (1 - margin_rate))

    # Excelファイルを生成
    # (実装の詳細)

エラーハンドリング

• 粗利率が0%または100%以上の場合は警告
• 必須項目が欠けている場合はユーザーに確認
• ファイル名の重複がある場合は上書き確認

例

使用例1: シンプルな見積書

ユーザー: 見積書を作成してください
- 日付: 2024年1月15日
- クライアント: 株式会社サンプル
- 件名: ウェブサイト制作
- 支払条件: 納品後30日以内
- 項目:
  - デザイン作成 / 1式 / 原価50,000円 / 粗利率30%
  - コーディング / 1式 / 原価80,000円 / 粗利率30%

販売単価計算:

• デザイン: 50,000 ÷ 0.70 = 71,429円
• コーディング: 80,000 ÷ 0.70 = 114,286円

出力ファイル: 001_御見積書/​20240115_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx

使用例2: 複数項目の見積書

ユーザー: 以下の条件で見積書を作成してください
- 日付: 20240201
- クライアント: ABC株式会社
- 件名: システム開発
- 支払条件: 月末締め翌月末払い
- 粗利率: 25%
- 項目:
  - 要件定義 / 40時間 / 時間 / 原価5,000円
  - 設計 / 80時間 / 時間 / 原価5,000円
  - 実装 / 200時間 / 時間 / 原価4,000円
  - テスト / 40時間 / 時間 / 原価4,000円

参考ファイル

• templates/​estimate_template.xlsx: 見積書のExcelテンプレート
• scripts/​create_estimate.py: 見積書生成用Pythonスクリプト

注意事項

1. 原価の機密性: 原価情報は絶対に見積書に含めない
2. 計算精度: 販売単価は四捨五入して整数にする
3. ファイル命名: 日付はYYYYMMDD形式を厳守
4. テンプレート: テンプレートファイルが存在しない場合は作成を促す